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游戏和休闲物业,Vici组合获得野村证券分析师Daniel Daniel的认可
时间:2019-12-21 点击:36次

游戏和休闲物业,Vici组合获得野村证券分析师Daniel Daniel的认可

野村证券分析师丹尼尔·亚当(Daniel Adam)表示,Vici Properties(NYSE:VICI)收购竞争对手Gaming and Leisure Properties,Inc.(NASDAQ:GLPI)的想法今天获得了一定的推动力,该计划对两家公司都是明智的。

一位分析师喜欢凯撒宫老板Vici Properties购买竞争对手GLP的想法。图片:CNBC)

Land and Buildings Investment Management,LLC(L&B)创始人兼首席投资官(CIO)乔纳森·利特(Jonathan Litt)最初在本周早些时候通过一系列推文发布了两个游戏房地产投资信托(REIT)之间的合并。

正如Casino.org在周四报道的那样,Litt 承认L&B今年早些时候收购了Gaming and Leisure Properties的股票。它最近以显着方式增加了该股份,使该股成为该公司最大的个人持股。

在交易被稀释之前,VICI可以(但可能不会)以每股52美元的价格收购GLPI,”亚当在给客户的一份报告中说。

GLP的股票本周上涨了4.44%,这可能是利特提议收购维奇而引发的反弹。在撰写本文时,该股票的交易价格略低于43美元,这意味着,如果Vici提出每股52美元的收购提议,溢价将比当前价格高出近21%。如果要约兑现,那么对GLP投资者来说,Litt有20%到25%的上涨空间的嘲笑。

降低浓度

L&B的Litt认为,较低的租户集中度是潜在的Vici / GLP婚姻的好处之一。GLP在16个州拥有46个游戏场所,其前母公司Penn National Gaming(NASDAQ:PENN)和Eldorado Resorts(NASDAQ:ERI)为其主要租户。

维西(Vici)于2017年与凯撒娱乐公司(Nasdaq:CZR)分离,其租户名单不断增长,其中包括Century Casinos,Hard Rock International 和JACK Entertainment。但是凯撒宫的经营者是房地产投资信托基金的最大承租人。

当Eldorado完成以173亿美元收购Caesars的交易时,该交易预计将在明年年初进行,这家区域博彩公司将成为Vici最大的租户。与该交易相关的是,房地产投资信托基金正在购买哈拉斯的新奥尔良,哈拉斯的劳克林和哈拉斯的大西洋城的房地产资产,并可以选择收购凯撒公司经营的其他物业,包括在拉斯维加斯大道上购置多达两处。

根据当前的财产数量,GLP / Vici合并后将拥有美国70多个游戏场馆的房地产资产。但是Eldorado和Penn National很容易成为REIT的最重要租户。

达成交易

尽管Instinet的Adam认为Vici不会为GLP支付每股52美元的价格,但两家公司之间的交易仍然可行。

VICI当前的2020年调整后运营资金(AFFO)约为14.9倍,比GLPI的12.1倍高2倍多。因此,按当前价格计算的交易将增加收入。”

L&B的Litt说,游戏房地产投资信托基金集团“定价错误”,并且他的公司一直在与GLP进行“维奇联姻”的想法。

这位激进投资者在推特上说,GLP“以12倍的现金流,6.8%的股息收益率和强大的租金覆盖率,是该行业中最具吸引力/被低估的(名称)。”

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游戏和休闲物业,Vici组合获得野村证券分析师Daniel Daniel的认可

野村证券分析师丹尼尔·亚当(Daniel Adam)表示,Vici Properties(NYSE:VICI)收购竞争对手Gaming and Leisure Properties,Inc.(NASDAQ:GLPI)的想法今天获得了一定的推动力,该计划对两家公司都是明智的。

一位分析师喜欢凯撒宫老板Vici Properties购买竞争对手GLP的想法。图片:CNBC)

Land and Buildings Investment Management,LLC(L&B)创始人兼首席投资官(CIO)乔纳森·利特(Jonathan Litt)最初在本周早些时候通过一系列推文发布了两个游戏房地产投资信托(REIT)之间的合并。

正如Casino.org在周四报道的那样,Litt 承认L&B今年早些时候收购了Gaming and Leisure Properties的股票。它最近以显着方式增加了该股份,使该股成为该公司最大的个人持股。

在交易被稀释之前,VICI可以(但可能不会)以每股52美元的价格收购GLPI,”亚当在给客户的一份报告中说。

GLP的股票本周上涨了4.44%,这可能是利特提议收购维奇而引发的反弹。在撰写本文时,该股票的交易价格略低于43美元,这意味着,如果Vici提出每股52美元的收购提议,溢价将比当前价格高出近21%。如果要约兑现,那么对GLP投资者来说,Litt有20%到25%的上涨空间的嘲笑。

降低浓度

L&B的Litt认为,较低的租户集中度是潜在的Vici / GLP婚姻的好处之一。GLP在16个州拥有46个游戏场所,其前母公司Penn National Gaming(NASDAQ:PENN)和Eldorado Resorts(NASDAQ:ERI)为其主要租户。

维西(Vici)于2017年与凯撒娱乐公司(Nasdaq:CZR)分离,其租户名单不断增长,其中包括Century Casinos,Hard Rock International 和JACK Entertainment。但是凯撒宫的经营者是房地产投资信托基金的最大承租人。

当Eldorado完成以173亿美元收购Caesars的交易时,该交易预计将在明年年初进行,这家区域博彩公司将成为Vici最大的租户。与该交易相关的是,房地产投资信托基金正在购买哈拉斯的新奥尔良,哈拉斯的劳克林和哈拉斯的大西洋城的房地产资产,并可以选择收购凯撒公司经营的其他物业,包括在拉斯维加斯大道上购置多达两处。

根据当前的财产数量,GLP / Vici合并后将拥有美国70多个游戏场馆的房地产资产。但是Eldorado和Penn National很容易成为REIT的最重要租户。

达成交易

尽管Instinet的Adam认为Vici不会为GLP支付每股52美元的价格,但两家公司之间的交易仍然可行。

VICI当前的2020年调整后运营资金(AFFO)约为14.9倍,比GLPI的12.1倍高2倍多。因此,按当前价格计算的交易将增加收入。”

L&B的Litt说,游戏房地产投资信托基金集团“定价错误”,并且他的公司一直在与GLP进行“维奇联姻”的想法。

这位激进投资者在推特上说,GLP“以12倍的现金流,6.8%的股息收益率和强大的租金覆盖率,是该行业中最具吸引力/被低估的(名称)。”

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